Tudo que você precisa pra colocar o PipeAI no ar.

Introdução

O PipeAI é um CRM brasileiro construído em torno da API oficial da Meta para WhatsApp Business. Isso significa que toda mensagem cai num número da empresa (não no celular pessoal do vendedor), com selo verde de verificada e zero risco de banimento.

Em cima disso, você ganha um Kanban arrastável, IA que qualifica cada lead em tempo real, ligações VoIP gravadas e transcritas, e Click-to-WhatsApp Ads conectados direto ao pipeline.

Quick start · 5 minutos

• 1. Conecta com a Meta. Autoriza o PipeAI no Meta Business. O processo é guiado e dura cerca de 90 segundos.
• 2. Importa contatos. CSV, planilha, HubSpot, RD ou Pipedrive — a IA limpa duplicados, valida DDDs e enriquece os dados pela base da Receita.
• 3. Monta o Kanban. Use um template pronto (Vendas B2B, Atendimento, Imobiliária, E-commerce…) ou crie seu próprio funil.
• 4. IA assume. A partir do primeiro lead que entra, a IA já qualifica, sugere a primeira resposta e move o card quando ele esquenta.

Conta, CNPJ e número

Você precisa de um CNPJ ativo e um número de telefone que ainda não esteja registrado em uma conta WhatsApp comum. Se o número já estiver, é possível migrar — basta apagar a conta WhatsApp anterior antes de iniciar.

A criação da Conta Comercial do WhatsApp é gratuita. Nosso time pode acompanhar o processo completo no plano Business.

Conectar com a Meta

A autorização acontece direto no Meta Business Manager, com escopo restrito a:

• Enviar e receber mensagens em nome da empresa
• Gerenciar templates aprovados pela Meta
• Receber dados de Click-to-WhatsApp Ads
• Aplicar selo de empresa verificada

Você pode revogar o acesso a qualquer momento dentro do Meta Business — todos os dados continuam exportáveis em CSV ou via API.

Número oficial · um ou vários

Cada plano vem com uma quota de WhatsApps oficiais — Starter: 1 · Business: 3 · Enterprise: ilimitado. Todos os números ficam numa única conta PipeAI, e cada um aparece como uma linha de atendimento separada, com sua própria fila, equipe, templates aprovados pela Meta e relatórios.

Padrões comuns:

• Agências — um número por cliente, equipes isoladas, faturas separadas.
• Franquias — um número por unidade, com o franqueador enxergando o agregado.
• Empresas multimarca — um número por marca/loja, mantendo identidade visual diferente em cada conversa.
• B2B com múltiplos departamentos — um número para Vendas, outro para Suporte, outro para Financeiro.

Selo verde de verificada

A Meta concede o selo verde a contas que comprovam ser a entidade oficial. O processo é feito pelo Meta Business Manager (não pelo PipeAI), mas oferecemos checklist e acompanhamento. Tipicamente sai em 5–10 dias úteis.

Multiusuário e filas

Toda a equipe atende pelo mesmo número, com distribuição automática baseada em escala, departamento, ou histórico de fechamento com leads parecidos. Quando um vendedor sai, o próximo assume com histórico completo — zero cliente perdido.

Kanban

O Kanban é o cérebro visual do PipeAI. Cada conversa vira um card, cada coluna uma etapa. Os totais por coluna e o forecast se recalculam ao vivo, inclusive quando a IA move um card por você.

Deals e cards

Cada card carrega: nome do contato, canal de origem (WhatsApp, Meta Ads, VoIP, e-mail), idade, valor estimado, score de IA e ações sugeridas. Drag-and-drop nativo, com snap em 60 fps.

Click-to-WhatsApp Ads

Anúncios da Meta com botão de WhatsApp pingam direto no Kanban. A IA qualifica o lead pela primeira mensagem antes mesmo de um humano abrir o app.

As 6 camadas de IA

• 01 · Classificação. Intenção, estágio de compra e perfil ideal (ICP) decididos em ~180 ms.
• 02 · Enriquecimento. Empresa, site, porte, stack, LinkedIn — preenchidos automaticamente.
• 03 · Roteamento. Match com o SDR certo pelo histórico de fechamento com leads parecidos.
• 04 · Resposta. Primeira mensagem sugerida no tom da marca, referenciando o que o lead pediu.
• 05 · Movimentação. A IA move o card pra próxima etapa quando detecta sinal de avanço.
• 06 · Forecast. Probabilidade de fechamento recalculada por deal a cada interação.

Score BANT

Cada lead recebe um score de 0 a 100 que combina Budget, Authority, Need e Timing. O número aparece direto no card do Kanban e na transcrição das ligações.

Sugestões de resposta

Em cada conversa, a IA propõe a próxima mensagem. O vendedor pode aprovar, editar ou ignorar — a IA aprende com cada decisão pra calibrar tom e timing.

Custos da Meta

Desde julho de 2025 a Meta cobra por mensagem entregue (não mais por conversa de 24h) para Marketing, Utilidade e Autenticação. Conversas de Serviço (cliente inicia, janela de 24h) são gratuitas desde nov/2024.

Os valores acima são aproximados e variam com o câmbio USD/BRL e a tabela vigente da Meta. Use a calculadora na home pra estimar o custo do seu volume.

Por que “sem spread” importa

A maioria dos CRMs com WhatsApp cobra um markup em cima do preço da Meta — em alguns casos, 50–100% acima da tabela. O PipeAI repassa o custo da Meta sem corretagem, em fatura separada e transparente.

Importação de contatos

Aceita CSV, XLSX, e exports diretos de HubSpot, RD Station e Pipedrive. Detecta colunas automaticamente, remove duplicados, valida DDDs brasileiros e enriquece com dados públicos da Receita.

Migração de outros CRMs

O time PipeAI conduz a migração completa em 1 ou 2 dias úteis, sem custo extra. Importamos pipeline, contatos, deals, histórico e notas. Disponível para HubSpot, RD Station, Pipedrive, Salesforce e exports CSV genéricos.

API e webhooks

Plano Enterprise inclui acesso à API REST e a webhooks para eventos do pipeline (criação de deal, mudança de etapa, mensagem recebida, score atualizado). Documentação técnica completa disponível mediante NDA — escreva para o time comercial.

LGPD e privacidade

Servidores no Brasil. Dados de cada cliente isolados em workspace próprio. Retenção e trilha de auditoria configuráveis no plano Enterprise. Você é o controlador dos dados e pode exportar ou apagar a qualquer momento.

SSO e SAML

Single Sign-On disponível no plano Enterprise (Google Workspace, Microsoft Entra ID, Okta, JumpCloud). Suporta provisionamento SCIM.